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轮胎市场上半年运行情况分析

一、市场运行数据

1、 开工率同比上涨0.42%

从上半年监测数据来看,半钢胎企业平均开工率为67.65%,同比上涨0.42个百分点,整体变化不大。

由于今年春节略早,因此厂家减产或停产的时间集中在1月底到2月初。

此外,今年继续受“双反”、国内销售不景气等方面的影响,停产厂家的时长仍在15-20天,个别达到一个月之久。

春节后,市场略有回暖,加上促销力度较大、库存消耗较多,厂家开工出现大幅度的增长。

同时3月出口市场表现抢眼,对开工形成强有力的拉升。4月之后,随着大范围的促销结束后,国内替换市场又进入一种较为低迷的状态。

虽然今年美国市场下滑明显,但是厂家在其他市场的开发上有一定的效果,山东地区一些厂家的开工仍较多的靠出口订单来支撑。

据了解,6月之后,个别出口美国量大的厂家开始暂停向美国市场发货,开工的稳定性受到一定的影响,同时配套市场订单逐步转淡,平均开工较前期有所走低。

2、价格同比下滑4.17%

上半年,国内半钢轮胎价格整体仍呈下滑态势。

以某地区某品牌205/55R16规格为例,年初价格为360元/条,春节后下调至345元/条,下滑幅度为4.17%,其后保持稳定。

半钢胎市场的清淡,主要还是受国内大环境不佳的影响。

由于对市场缺乏信心,今年代理商整体库存维持较低水平,主动备货不多,厂家有一定压力,因此多有促销。同时,原料价格持续低位徘徊,加之品牌间竞争不断加剧,价格难以维持高位。

目前,国产品牌在逐步扩大国内市场的占有率,而对于国产品牌来说由于缺乏品牌知名度,要想扩张基本采取的都是低价策略,虽然与外资品牌目标客户群体不同,但是也对外资品牌有一定影响。

此外,电商平台的发展让轮胎价格变得透明,同时对实体店铺也有一定的冲击,相互的竞争导致的结果多半是价格的下滑。

二、供需面运行数据

1、产量同比上涨15.4%

上图显示,2010-2016年上半年,国内半钢轮胎产量增幅呈现“W”走势。

2016年上半年,半钢轮胎轮胎产量15.4%的增幅,是2014年的大幅度跳水至负数后的直线拉升。

长期以来,国内半钢轮胎就更多的依赖于出口市场,尤其是美国及欧盟等发达国家的强劲需求,这些国家的任何风吹草动都能直接影响国内轮胎企业。

据悉,国内部分轮胎企业出口市场占其总产量的60%-70%,个别达到80%-90%。

2014年,美国对中国乘用车胎“双反”调查终裁尘埃落地。经过一年的调整和磨合,虽然输美轮胎数量有多下滑,但出口其他国家的数量则有弥补。

在全钢轮胎竞争激烈、利润空间不断缩减的情况下,国内轮胎企业开始转向半钢轮胎,大力发展半钢轮胎,不断推出新品。

2、表观需求量同比上涨22.9%

根据估算,2016年1-6月,国内半钢轮胎产量约2.66亿条,表现消费量约1.81亿条,较去年同期增长22.9%。

1-6月,半钢轮胎(税则号40111000)总出口量约有878.51千吨,按一条10公斤的半钢胎计算,折合半钢轮胎条数约有8785.1万条。

3、配套市求量同比增长11.6%

 

数据显示,2016年1-6月,乘用车产量1107.3万辆,同比增长7.2%。

从上图可以看出,上半年乘用车产量旺季出现在1月和3月,单月产量均超过200万辆。最低月份出现在2月,产量为140.25万辆。与之相对应的配套市场需求量也随产量变化而变化。

根据时间序列模型、乘用车所配套全钢轮胎的平均条数估算,如上图所示,1月和3月乘用车配套市场需求量最大,均超过1000万条,平均增幅在10%以上;其次是6月的886.1万条,同比增幅11.6%。产量最低的2月配套需求量约701.25万条,同比下降0.7%。

自去年下半年起,国家出台了一系列汽车行业刺激政策,既拉动内需,又刺激消费,也拉动了与乘用车配套的半钢轮胎需求量的增加。

4、出口同比增长2.08%

 

今年上半年40111000(机动小客车用新的充气橡胶轮胎,主要指半钢胎,下同)共出口 878.51千吨,同比增长2.08个百分点。

受美国“双反”的影响,今年上半年,40111000出口量同比虽有增长,但是总量不及2014年上半年,并且增长幅度较前几年有所收窄。

上半年,40111000出口同比增长,主要得益于3月和5月的增长。特别是3月,出口量达到150.20千吨,同比大幅增长31.90个百分点。

文章来源:卓创资讯

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