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顺丁橡胶上半年进出口数据分析

2015/8/10 14:30:02编辑：陈志炳字号：大中小

2015年上半年，顺丁橡胶的进口量呈现出同比17.97%的增幅，创下6年来1-6月份出口量对比的低点，比2011年最高出口量跌幅达到52.13%。进口量增加，出口量减少，难道国内需求量增加了么？

原因1：价格跌破7年点操盘商入市情绪浓郁

从图中可以看出，2015年1-6月份，顺丁橡胶进口量明显增加，同比增幅在17.97%，虽然上半年进口量未达到历史16.4万吨的峰值，但从目前市场情况来说确实有些出乎预期。从月度价格看出，2015年的价格明显低于2014年的价格，因价格跌破7年低点，美金价格也随之降低，操盘商觉得价格合适，进口操盘积极性提升。

原因2：国外新上顺丁装置销售渠道瞄准中国

表1 2015年1-6月份进口量按产销国数量及排名对比

排名	国别	上半年进口量	进口量环比	与2014年7-12月相比变化	进口量同比	与2014年1-6月相比变化
1	韩国	4.87	8.79%	持平	23.25%	持平
2	日本	1.75	37.17%	持平	50.90%	上升1位
3	台湾	1.24	3.9%	持平	-9.14%	下降1位
4	美国	0.60	0.17%	上升2位	-27.18%	持平
5	新加坡	0.58	178.23%	上升6位	2602.11%	上升12位
6	德国	0.56	-20.54%	下降2位	65.15%	上升2位
7	俄罗斯	0.48	35.49%	上升1位	-4.37%	下降1位
8	泰国	0.47	-23.62%	下降3位	-20.79%	下降3位
9	马来西亚	0.36	33539.77%	上升13位	198680.44%	上升15位
10	法国	0.30	-34.2%	下降3位	36.85%	下降1位

2015年1-6月份，进口排名前三名的国家为韩国、日本、台湾，且韩国持续位居第一，这主要是韩国的轮胎企业在国内先对比例较大所致。

预期到2020年，韩泰轮胎在中国的产能计划扩到占全球产能的40%；另外根据中韩自贸协定（FTA），自2015年开始，15年后进口自韩国的合成橡胶关税降为0，此举降低了韩国顺丁的进口成本。据分析，韩国顺丁进口量稳居第一的宝座将难以动摇。

需要注意的是新加坡和马来西亚两个进口来源的变化，看下表：

表2新加坡和马来西亚来源国进口量对比

产销国	2015年1-6月	2014年
马来西亚	3600	13
新加坡	5800	2300

表中数据一目了然，新加波、马来西亚半年的进口量比2014年全年增加了两倍多。其中，马来西亚半年同环比增幅均上百倍，且两个来源国在整体进口来源国的位置也发生了翻天覆地的变化，与去年同期相比上升了12、15位，与上一年相比上升了6、13位。

变化如此之大的原因是什么？

马来西亚合成橡胶公司5万吨/年高顺顺丁橡胶装置，德国朗盛在新加坡裕廊岛上建设的14万吨/年稀土顺丁橡胶装置，两套装置均在今年上半年投产。由于经济不景气，国外顺丁企业把销售思路转移到全球最大的制造业大国——中国，让国内本已冗余的顺丁橡胶供应雪上加霜。

原因3：关口排名稳定下游轮胎进口顺丁占据上风

表3 2015年1-6月份进口量按海关数量及排名对比

排名	关口	进口量	进口量环比	与2014年7-12月相比变化	进口量同比	与2014年1-6月相比变化
1	青岛海关	3.10	11.97%	持平	0.67%	持平
2	南京海关	1.69	7.43%	持平	7.85%	持平
3	上海海关	1.12	-11.27%	持平	-3.81%	持平
4	黄埔海关	1.06	57.13%	上升3位	22.14%	持平
5	大连海关	0.83	16.53%	上升1位	12.51%	持平
6	九龙海关	0.71	-8.16%	下降2位	37.75%	持平
7	福州海关	0.64	1.11%	上升1位	97.50%	上升1位
8	广州海关	0.62	11.65%	上升1位	20.19%	下降1位
9	宁波海关	0.52	-34.60%	下降4位	256.87%	上升3位
10	芜湖海关	0.51	39.21%	持平	303.84%	上升3位

通过对比进口量海关数据，青岛、上海、南京稳居前三。主要是这三个地区是橡胶主要消费地，青岛海关的消费地集中在山东区域的轮胎生产企业，南京海关聚集着一些台资及韩资轮胎企业，上海海关主要是贸易商以及一些外资企业，华东地区的消费端还有些输送带企业零星进口顺丁橡胶。

轮胎企业作为顺丁橡胶的第一消费端，占在整个进口量比重如何？

从图中看出，轮胎企业占进口总量的43%，占比居首，细分后，外资轮胎企业进口量为60%，国内轮胎企业进口量占40%。其中，外资轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是佳通轮胎有限公司、固特异轮胎有限公司、米其林轮胎有限公司；国内轮胎企业顺丁橡胶进口量前三名企业是杭州中策橡胶有限公司、青岛森麒麟轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司。

原因3：成本驱使进料加工贸易方式备受吹捧

表4 2015年1-6月份进口量按贸易方式数量及排名对比

排名	贸易方式	进口量	进口量环比	与2014年7-12月相比变化	进口量同比	与2014年1-6月相比变化
1	进料加工贸易	6.77	8.89%	持平	28.47%	持平
2	一般贸易	3.78	19.02%	持平	19.98%	持平
3	保税区仓储转口货物	0.58	-33.40%	持平	-45.53%	持平
4	来料加工装配贸易	0.47	11.40%	持平	9.54%	持平
5	保税仓库进出境货物	0.15	306.58%	持平	234.29%	持平

从表中看出，贸易方式的排名近两年比较稳定，整体进口量同环比呈现出增加的趋势。近些年，进料加工贸易方式比较受追捧，进口量接近一般贸易方式的两倍，主要优势是进口原料加工成成品然后出口，中间节省了进口关税，降低了加工成本。

综上，从进口的产销国、海关、贸易方式展开分析后，进口量均呈现出同环比增长的趋势。

原因4：出口量创6年新低部分贸易方式活跃度降低

从出口数据可以看出，2015年1-6月份，顺丁橡胶出口量创下了6年来的低点。今年上半年，出口总量为1.13万吨，比2011年最高的出口量跌幅达到52.13%。这与国外的整体经济形势不景气有关，但从另一个角度分析，今年，国内的轮胎企业受到中美轮胎“双反”案的影响，不少轮胎企业都纷纷在国外建厂，一是节省人工成本，二是利用好国外天然橡胶的资源。

表5国内轮胎厂海外在建或拟建即进程一览表

企业名称	国家	计划产能	装置进展	备注
赛轮股份有限公司	越南	半钢产能约为350万条/年和1万条全钢工程子午线轮胎，二期项目建设完成投产后，年产780万条半钢子午线轮胎和1.5万条全钢工程子午线轮胎	2013年投产；二期工程正在进行	投产，二期在建过程中
杭州中策橡胶有限公司	泰国	60万条全钢载重子午胎、100万条摩托车轮胎、300万条半钢载重子午胎	正在建设中，计划2015年投产	建设中
山东玲珑轮胎有限公司	泰国	年产1200万套高性能半钢子午线轮胎和120万套全钢载重子午线轮胎	2014年初半钢轮胎已经下线，二期全钢开工建设	半钢未量产，全钢建设中
青岛森麒麟轮胎有限公司	泰国	到2016年3月最终实现年产1200万条高性能半钢子午线轮胎的生产能力	2015年8月计划投产	即将投产
三角集团	俄罗斯	年产能为400万条轮胎	仍未启动建设	未建设
山东奥戈瑞集团	印尼	年产200万套全钢及500万条半钢子午线轮胎	2012年底奠基	建设中

从表中可以分析出，目前，在国外计划建设的装置投产的不多，零星投产的也会采购当地区域的顺丁橡胶原料，所以短期扩大需求量的可能性不大，但预期需求向好。

从顺丁橡胶上半年的进口贸易方式看出，保税区仓储转口货物贸易方式呈现出环比降低33.4%，同比降低45.53%的幅度，主要是今年上半年顺丁橡胶价格跌至7年低点，国内美金操盘商操盘活跃，进口量增加。随着国内顺丁企业亏损停车，行情反弹时机美金获利盘甚受欢迎，则美金操盘商转出口的操盘意愿降低，货源多流入国内市场，这是出口减少的主因。

整体来说，目前，国内顺丁装置冗余量较多，上半年顺丁橡胶进口量呈现同比17.97%增幅，出口量却创下6年来低点，可想国内市场的矛盾性，加上面临着国外部分装置投产后仍把销售思路转移到中国的境况，比如，印度信诚实业新增的4万吨/年的顺丁装置投产后，也在中国的市场找销售出路，这无疑加重了本已过剩的顺丁产能恶性循环式的竞争格局。随着海外轮胎企业陆续投产，国内顺丁企业应适度考虑出口渠道，争取尽早占领一席之地。

文章来源：卓创